Tarifas claras y sin sorpresas
Una suscripción mensual para un acompañamiento profesional y transparente
Por 250 € al mes, accedes a un servicio continuo de planificación financiera, revisiones periódicas y soporte personalizado. Sin comisiones ni cargos extra.
Nuestro equipo
Profesionales comprometidos contigo
Ana Rodríguez
Asesora financiera
Licenciatura en Economía Universidad de Sevilla
8 años "Gestión patrimonial"
Banco Santander
Certificación EFA europea
Ponente en eventos sectoriales
Especialista en planificación patrimonial personalizada, con más de 8 años acompañando a clientes en la toma de decisiones informadas.
Javier Pérez
Consultor senior
Máster en Finanzas IE Business School
12 años "Asesoría a autónomos"
CaixaBank, BBVA
Premio excelencia 2022
Miembro de EFPA España
Con una trayectoria de 12 años, Javier destaca en acompañamiento a profesionales independientes y pequeñas empresas.
Sofía Martín
Gestora de clientes
Grado en Administración y Dirección Universidad Complutense
6 años "Atención al cliente"
Sabadell, Mapfre
Reconocimiento interno 2023
Gestión de más de 200 clientes
Sofía combina experiencia en atención al cliente y formación financiera, ayudando a clientes a implementar sus planes de forma sencilla.
Luis Gutiérrez
Asesor financiero
Licenciatura en ADE Universidad de Valencia
10 años "Planificación personal"
Bankinter, ING
EFA europeo
Finalista en premios sectoriales
Luis se especializa en revisión y ajuste de planes, garantizando la adaptación constante a los cambios personales y financieros.
Cómo es nuestro proceso de suscripción
Te acompañamos desde la primera sesión hasta el seguimiento mensual, con máxima transparencia en cada etapa del servicio.
Evaluación inicial personalizada
Analizamos contigo tu situación y objetivos actuales para establecer una base sólida.
En la primera sesión, recabamos información relevante y definimos prioridades, siempre con confidencialidad y sin compromiso de contratación a productos.
Elaboración del plan
Creamos propuestas adaptadas a tus necesidades y posibilidades reales.
El asesor diseña junto a ti un plan personalizado, explicando las alternativas y el alcance de cada opción de forma clara.
Implementación acompañada
Te guiamos en la puesta en marcha de las acciones recomendadas, resolviendo dudas en todo momento.
Recibes acompañamiento durante la implementación, con acceso a tu asesor por los canales que prefieras para consultas puntuales.
Seguimiento y revisión mensual
Cada mes revisamos el plan y adaptamos la estrategia según tus cambios personales o de contexto.
El seguimiento mensual incluye sesión regular, revisión de progresos y ajustes necesarios, siempre bajo la misma cuota.
Cómo es nuestro proceso de suscripción
Te acompañamos desde la primera sesión hasta el seguimiento mensual, con máxima transparencia en cada etapa del servicio.
Planes de suscripción
Elige el modelo que mejor se adapta a tus necesidades y nivel de acompañamiento
Estándar
Planificación continua y soporte personalizado
-
Revisión financiera mensual
-
Asesor asignado personal
-
Soporte por email y teléfono
-
Sin comisiones adicionales
Profesional
Incluye sesiones ampliadas y revisión prioritaria
-
Todo lo del plan Estándar
-
Sesiones más largas al mes
-
Revisión prioritaria de consultas
-
Acceso preferente a expertos
Avanzado
Acompañamiento intensivo y soporte prioritario
-
Todo lo del plan Profesional
-
Consultas ilimitadas al mes
-
Soporte prioritario 24/7
-
Seguimiento personalizado avanzado
Comparativa transparente
Lo que nos diferencia de otras opciones